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中信證券：關注端側AI、出海增量、國產自立三大創新驅動的順周期帶動下的投資機會

2024-07-25 09:43:29來源：格隆匯

中信證券研報稱，在電子行業復蘇趨勢確立+創新拐點到來的背景下，我們看好板塊“短期繼續復蘇+中長期端側AI放量+國產替代持續”的基本面改善，重點關注端側AI、出海增量、國產自立三大創新驅動的順周期帶動下的投資機會：1)擁抱端側AI：一年維度看好A Iphone朝“實時AI助理”邁進，帶來換機潮;兩年維度看好輕量級AIIoT跟進，3-4年維度最看好AI phone+AR眼鏡組合。2)國產自立與安全底座：設備/零部件：我們預計短期先進客戶訂單加速，長期擴產持續，我們根據中國招標網披露的設備采購情況測算，設備整體國產率從2022年的不足20%，有望持續提升;先進封裝：我們預計未來AI持續拉動Chiplet+HBM市場快速提升;IC設計：持續國產自立，看好國產算力、CIS、模擬芯片、SiC器件國產化。3)單獨邏輯的細分成長機會：包括周期復蘇、LCD面板、利基存儲、云端算力、折疊屏、MiniLED。

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