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【環球時快訊】招行私人銀行累計代銷私募產品總規模超3.3萬億

2022-11-09 16:49:22來源：券中社


(資料圖片)

11月9日，券中社記者從招商銀行(行情600036,診股)獲悉，自招行私人銀行2008年3月上線首支代銷私募產品以來，經過15年的發展，招行私人銀行已形成跨境內外、跨市場、覆蓋子領域超40個、在架產品超萬支的私募產品服務體系，累計代銷私募產品總規模超過3.3萬億元，累計服務私募客戶超過130萬人次。

據了解，在產品篩選環節，招行私人銀行建立了“定量+定性”結合的“三級評價體系”，私募產品分為“觀察級”“投資級”“代銷級”三大名單，評價標準逐級趨嚴。“三級評價體系”的考核維度包括歷史業績、管理人在管規模、機構運營穩定性等，還要通過嚴格的盡職調查和現場評審。

在銷售環節，招行形成了由投資咨詢驅動的專業化服務團隊，建立“1+N”客戶服務體系，根據市場和產品策略適配度匹配，為客戶的財富管理目標提供最佳解決方案。同時，打造私募全旅程投資服務陪伴機制，從私募產品認知指引、投資旅程節點服務及投后陪伴等方面入手，形成客戶全旅程投資服務機制，提高客戶私募產品持有體驗。

此外，招行私人銀行大力建設數字化運營體系，以強大的金融科技能力支持私募產品從選品、交易到投后監測和管理的全流程。今年上半年，招行在手機端推送62篇私募陪伴與投教文章、32場直播和106個系列產品線上解讀頁面，引入30家私募機構入駐招財號，目前私募線上交易占比達到94%。

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標簽： 招行私人銀行 私募產品

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